Pivotal 3P - platforma do zarządzania procesami biznesowymi

Zapewnia jedno, centralne źródło danych o kontrahentach, produktach, cennikach i warunkach handlowych. Dzięki automatycznej synchronizacji informacji między systemami eliminuje problem rozbieżnych danych wykorzystywanych przez sprzedaż, logistykę, finanse i e-commerce.

Integracja z GUS, KRS i CEIDG wspiera automatyczną weryfikację danych firmowych, a mechanizmy deduplikacji pomagają utrzymywać wysoką jakość kartotek kontrahentów. Zmiany w danych podstawowych są natychmiast udostępniane wszystkim połączonym systemom, zapewniając spójność procesów i pełną kontrolę nad informacjami w organizacji.

Zapewnia pełny widok 360° kontrahenta B2B w jednym miejscu. Gromadzi historię kontaktów, ofert, zamówień, reklamacji i ustaleń handlowych, dzięki czemu każdy pracownik ma natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji o kliencie.

System automatycznie rejestruje komunikację prowadzoną przez e-mail, telefon, SMS i portal B2B, eliminując problem rozproszonych danych. Wbudowany kalendarz oraz zarządzanie zadaniami wspierają planowanie działań sprzedażowych i obsługowych, a integracje z telefonią, pocztą i innymi systemami firmowymi pozwalają pracować na pełnym obrazie relacji z kontrahentem.

Umożliwia planowanie, przydzielanie, priorytetyzację i monitorowanie zadań w zespołach stacjonarnych oraz rozproszonych. Managerowie mają bieżący wgląd w postęp prac, obciążenie pracowników i realizację procesów biznesowych.

System automatycznie przypomina o zaplanowanych działaniach oraz generuje zadania na podstawie zdarzeń biznesowych, takich jak kontakt z klientem czy kolejny etap procesu sprzedaży. Dostęp z poziomu komputerów i urządzeń mobilnych wspiera efektywną organizację pracy całego zespołu.

Wspiera zarządzanie limitami kredytowymi, terminami płatności i ryzykiem współpracy z kontrahentami. Monitoruje wykorzystanie przyznanych limitów oraz automatyzuje procesy związane z kredytem kupieckim.

System analizuje należności, zamówienia w realizacji i historię płatności klientów, uruchamiając alerty, blokady sprzedaży i działania windykacyjne zgodnie z polityką firmy. Wspólny dostęp do aktualnych danych usprawnia współpracę działów sprzedaży i finansów oraz zwiększa kontrolę nad należnościami.

Zapewnia centralne zarządzanie polityką cenową w całej organizacji. Umożliwia definiowanie cenników standardowych, segmentowych oraz indywidualnych warunków handlowych dla poszczególnych kontrahentów. System automatycznie wylicza ceny na podstawie zdefiniowanych reguł, uwzględniając produkty, klientów, kanały sprzedaży, promocje i indywidualne ustalenia handlowe.

Wbudowane mechanizmy kontroli rabatów pozwalają określać poziomy decyzyjne dla handlowców i kierować wnioski o niestandardowe warunki cenowe do akceptacji przełożonych. Dzięki centralnemu zarządzaniu cenami firma zachowuje kontrolę nad marżą, eliminuje rozbieżności między kanałami sprzedaży i szybciej wdraża zmiany cen oraz promocji.

Zapewnia pełną kontrolę nad procesami reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej klientów B2B. Umożliwia zarządzanie całym cyklem zgłoszenia w jednym systemie, od rejestracji sprawy po jej rozliczenie i zamknięcie.

Dzięki integracji z historią zamówień, kartoteką kontrahenta, magazynem i dokumentami handlowymi pracownicy mają natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do obsługi klienta. Automatyczne powiadomienia i śledzenie statusu spraw usprawniają komunikację oraz skracają czas realizacji reklamacji i zwrotów.

Zapewnia pełny widok 360° dostawcy w jednym miejscu. Gromadzi informacje o warunkach handlowych, finansowych i logistycznych, danych rejestrowych, kontaktach, umowach oraz aneksach, wspierając efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami i partnerami handlowymi.

System umożliwia ocenę dostawców według zdefiniowanych kryteriów, takich jak terminowość dostaw, jakość produktów czy warunki współpracy. Historia ocen, notatki ze spotkań oraz dane dotyczące współpracy są dostępne przy podejmowaniu decyzji zakupowych, co ułatwia wybór najlepszych partnerów biznesowych.

Zapewnia pełną automatyzację procesów fakturowania i obiegu dokumentów sprzedażowych. Generuje faktury na podstawie danych zgromadzonych w systemie, wspiera ich wysyłkę wieloma kanałami oraz zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentacji.

System obsługuje różne typy faktur, w tym dokumenty okresowe, zbiorcze, walutowe i zaliczkowe, a także automatyczne korekty związane ze zwrotami i reklamacjami. Dzięki integracji z procesami sprzedażowymi i finansowymi przyspiesza rozliczenia oraz ogranicza pracę manualną.

Zapewnia kompleksowe wsparcie procesów sprzedażowych we wszystkich kanałach obsługi klienta. Umożliwia zarządzanie ofertami, zapytaniami ofertowymi, negocjacjami oraz warunkami handlowymi, zapewniając spójny przebieg procesu sprzedaży niezależnie od tego, czy zamówienie pochodzi od handlowca, portalu B2B, EDI czy call center.

Dzięki integracji z systemami ERP i magazynowymi użytkownicy mają dostęp do aktualnych stanów magazynowych oraz informacji o dostawach, wydaniach, zwrotach i reklamacjach. Automatyczny przepływ danych eliminuje ręczne przepisywanie informacji, przyspiesza realizację zamówień i zwiększa kontrolę nad procesem sprzedaży.

Wspiera planowanie i realizację działań marketingowych oraz kampanii sprzedażowych skierowanych do klientów i partnerów B2B. Umożliwia zarządzanie leadami, segmentację bazy kontaktów, prowadzenie kampanii omnichannel oraz monitorowanie skuteczności prowadzonych działań.

System może automatycznie inicjować działania sprzedażowe i przypisywać zadania handlowcom na podstawie aktywności klientów. Integracja z rozwiązaniami marketing automation, takimi jak SALESmanago czy edrone, pozwala prowadzić spersonalizowaną komunikację przy zachowaniu jednej, centralnej bazy danych kontaktowych.