Pivotal CRM Bankowość i Finanse

Moduł raportowy Centrum Akcji przeznaczony jest do zbierania, przetwarzania i prezentacji danych w postaci raportów operacyjnych, zarządczych i analitycznych. Pozwala na zarządzanie zadaniami i dostęp do najważniejszych raportów z jednego miejsca.

Kluczowe funkcje obejmują:

• dedykowane pulpity pracy dla doradców klientów i ich menedżerów,
• możliwość personalizacji pulpitów pracy przez użytkowników i dodawania własnych raportów,
• prezentację danych raportowych w postaci tabel lub wykresów,
• delegowanie zadań i monitorowanie postępów z jednego miejsca,
• łatwe monitorowanie zadań własnych i obciążenia pracowników.

Moduł 360 klienta rzeczywistego pozwala na gromadzenie kompleksowych informacji o klientach w ramach widoku 360 stopni.

Kluczowe funkcje obejmują:

• pełen obraz informacji o klientach i ich produktach,
• przeszukiwanie bazy klientów,
• zarządzanie zgodami klientów,
• gromadzenie i monitorowanie historii interakcji z klientem,
• archiwizację dokumentacji okołoklienckiej w widoku 360,
• wyświetlanie powiązań klienta,
• tworzenie alertów na temat ważnych zdarzeń,
• generowanie wydruków uzupełnionych danymi z kartoteki klienta.

Moduł 360 klienta potencjalnego pozwala na budowanie kompleksowej informacji o klientach potencjalnych już od pierwszego kontaktu.

Kluczowe funkcje obejmują:

• gromadzenie informacji o klientach potencjalnych i historii interakcji,
• przeszukiwanie bazy klientów potencjalnych,
• dodawanie potencjału produktowego,
• automatyczne uzupełnianie danych o firmach z GUS,
• monitorowanie procesu pozyskiwania klienta,
• rejestrację i przechowywanie zgód marketingowych,
• tworzenie kompleksowych profili klientów potencjalnych z alertami, relacjami i szansami,
• generowanie wydruków uzupełnionych informacjami o potencjalnym kliencie.

Moduł portfelizacji pozwala na spersonalizowaną obsługę klienta przez tworzenie portfeli klientów dla doradców lub zespołów obsługi klienta.

Kluczowe funkcje obejmują:

• zarządzanie przypisywaniem klientów do doradców lub zespołów obsługi,
• kontrolę dostępu do edycji danych,
• blokowanie dostępu do zastrzeżonych informacji,
• zmienianie właścicieli portfela w celu zapewnienia ciągłości obsługi.

Moduł sprzedaży umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem sprzedaży oraz monitoring lejka sprzedażowego.

Kluczowe funkcje obejmują:

• łatwe zarządzanie procesami sprzedażowymi i związanymi z nimi zadaniami,
• rejestrowanie i obsługę szans sprzedaży,
• wyszukiwanie informacji o potencjalnych transakcjach,
• analizę informacji o sprzedażach,
• monitorowanie lejka sprzedażowego,
• identyfikowanie problemów sprzedażowych.

Moduł centrum kampanii pozwala na zarządzanie komunikacją z klientami i potencjalnymi klientami za pomocą kampanii marketingowych, relacyjnych, sprzedażowych oraz ich automatyzację.

Kluczowe funkcje obejmują:

• planowanie i zarządzanie kampaniami,
• tworzenie i segmentację grup docelowych,
• automatyzację tworzenia kampanii na podstawie zdarzeń inicjujących,
• importowanie zewnętrznych baz klientów,
• definiowanie zadań kampanijnych i kontrolę ich realizacji,
• zarządzanie treścią komunikacji z klientami w różnych kanałach komunikacji (mail, sms, telefoniczna, inne),
• monitorowanie i raportowanie o skuteczności działań,
• docieranie do odbiorców różnymi kanałami kontaktu.

Moduł funkcjonalny dedykowany dla pracowników działów Contact Center. Umożliwia zintegrowaną obsługę klientów różnymi kanałami (telefoniczny, mailowy, czat, wideorozmowy). Usprawnia obsługę zgłoszeń klienta i podnosi jakości obsługi.

Kluczowe funkcje obejmują:

• systemową weryfikację rozmówców,
• archiwizację rozmów i wiadomości,
• obsługę e-maili z zastosowaniem szablonów odpowiedzi,
• analizę historii kontaktów i rozmów,
• obsługę dyspozycji za pomocą workflow,
• skrypty rozmów dla doradców,
• raportowanie i analizę efektywności działań.

Moduł zastępstw ułatwia menedżerom i administratorom zarządzanie zastępstwami.

Kluczowe funkcje obejmują:

• wprowadzanie informacji o nieobecnościach,
• automatyczne przekazywanie zadań zastępcom,
• monitorowanie zastępstw,
• wycofywanie zastępstw.

Moduł administracyjny pozwala na zarządzanie CRM-em za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Kluczowe funkcje obejmują:

• zarządzanie zespołami pracowników,
• zarządzanie kartami pracowników i przypisywanie uprawnień,
• konfigurowanie słowników wykorzystywanych podczas obsługi klientów,
• definiowanie szablonów procesów sprzedażowych,
• tworzenie workflow i automatyzację zadań,
• zarządzanie szablonami treści i standaryzowanie dokumentacji,
• monitorowanie logów i zdarzeń w systemie dla zapewnienia bezpieczeństwa,
• konfigurowanie integracji z zewnętrznymi systemami bankowymi.

Moduł workflow umożliwia konfigurację i automatyzację procesów biznesowych. Pozwala na automatyzację działania procesu i zwiększenie efektywności jego obsługi, oszczędzając czas i zasoby.

Kluczowe funkcje obejmują:

• zarządzanie procesami przepływu pracy w organizacji,
• zarządzanie dokumentacją generowaną w procesach sprzedażowych i obsługowych,
• kontrolę uzupełniania danych w procesie i niezbędnych dokumentów,
• automatyzację obiegu informacji, dokumentów i zadań między wybranymi odbiorcami,
• pozyskiwanie zgód od osób decyzyjnych w celu kontynuacji zadań,
• automatyzację powtarzalnych czynności i procesów biznesowych,
• monitorowanie procesów i postępu prac.

Pivotal Integrator to warstwa middleware, pełniąca rolę szyny danych, udostępniająca środowisko do sprawnego łączenia aplikacji klienckich i rozwiązań innych dostawców z CRM-em. Zapewnia skalowalność i dostosowanie do zróżnicowanych sekwencji API oraz formatów i treści komunikatów.

Kluczowe funkcje obejmują:

• zarządzanie komunikacją CRM-a z innymi systemami,
• tłumaczenie technologii komunikacyjnej systemu źródłowego (REST, SOAP, PL/SQL, plik) na natywną komunikację,
• implementację logiki biznesowej zapewniającej kompatybilność przyłączanego systemu z systemami użytkownika,
• wersjonowanie i mapowanie usług, logowania wywołań,
• możliwość budowy sekwencji wywołań określonych usług na API w zależności od potrzeby.

Moduł wydruków pozwala na zarządzanie wszystkimi wydrukami generowanymi w systemie za pomocą jednego narzędzia.

Kluczowe funkcje obejmują:

• tworzenie i zarządzanie treścią dokumentów za pomocą MS Worda,
• definiowanie kontekstu dostępności wydruków (np. dla klienta, produktu, transakcji itp.),
• określanie zakresu danych uzupełnianych dynamicznie,
• automatyczne tworzenie dokumentów w wybranym formacie (DOCX, PDF),
• wersjonowanie wydruków.

Moduł załączników odpowiada za archiwizację dokumentów załączanych do systemu.

Kluczowe funkcje obejmują:

• zarządzanie archiwum załączników,
• zarządzanie hierarchią struktury repozytorium dokumentów,
• przechowywanie dokumentów w bezpiecznym repozytorium,
• łatwe wyszukiwanie dokumentów.