Forum Funduszy 2025 – spotkajmy się w Nałęczowie!

Forum Funduszy 2025 – spotkajmy się w Nałęczowie!

Już 23–24 czerwca będziemy obecni na Forum Funduszy – wydarzeniu, które gromadzi kluczowych graczy rynku funduszy inwestycyjnych.

Na miejscu będzie m.in. Jolanta Orełko i Łukasz Sujka, z którymi możesz porozmawiać o tym, jak nasze rozwiązania mogą wesprzeć Twoją organizację w codziennej pracy z klientem, partnerami i produktami inwestycyjnymi.

Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc:

✅ skutecznie zarządzać relacjami z klientami i partnerami (widok 360°, CRM, komunikacja wielokanałowa)

✅ zautomatyzować procesy sprzedaży i obsługi produktów inwestycyjnych

✅ integrować dane z różnych źródeł i systemów (np. księgowych, transakcyjnych)

✅ prowadzić kampanie marketingowe i działania cross-sellingowe

✅ raportować i analizować efektywność działań sprzedażowych i inwestycyjnych

Pivotal CRM to elastyczne narzędzie, które wspiera instytucje finansowe – od TFI i dystrybutorów, po firmy ubezpieczeniowe i banki – w budowaniu relacji, zwiększaniu efektywności i podejmowaniu trafnych decyzji.

Do zobaczenia w Nałęczowie!